ДокументацияВоронки и рассылки

Анкеты

Анкета в TERVIO — это примечание «Анкета» в переписке с клиентом: вопрос и ответ раздельно, пустые ответы не показываются. Её видят все, кто может открыть чат, — отдельного права для этого нет. Анкету берут в расчёт разбор звонков и оценка анкет отдела продаж.

Как подключить

  • Форма присылает ответы сама — «Сценарии» → «Подключения» → «Вебхуки TERVIO» → «Анкета с сайта»: адрес, токен и пример запроса. Чтобы TERVIO узнал человека, добавьте в ссылку на анкету его id — …/anketa?tg_id={tg_id}: воронка подставит его сама, а форма вернёт в lead.tg_id. TERVIO кладёт анкету в групповой чат и ставит ему этап «Сдал анкету»; чата нет — анкета ложится в личку. Номер телефона из ответов записывается в карточку клиента. Повтор той же анкеты второй записи не создаёт.
  • Форма шлёт событие с переменными — возьмите готовую воронку: Сценарии → «Шаблоны» → «Анкета с сайта». Лист ждёт событие anketa, ставит этап «Сдал анкету» и собирает примечание из пар «вопрос / переменная». Создаётся выключенным: перепишите вопросы под свою форму и включите лист.
  • Анкета прямо в переписке — бот задаёт вопросы, ответы сохраняются в переменные, в конце — блок «Оставить примечание» с переключателем «Это анкета».
  • Анкета не нужна — ничего включать и выключать не надо: без анкет в переписке их просто нет.

Оценка анкет: целевая или нет

Оценка — часть модуля «Отдел продаж». По умолчанию она выключена: анкеты сохраняются, но не оцениваются. Включает руководитель продаж или администратор — «Отдел продаж» → вкладка «Скоринг анкет» → «Скоринг включён». После этого ИИ читает каждую новую анкету, как только её сдали, — метка появляется обычно через минуту. Ключ ИИ для оценки ставит владелец платформы.

  • Нецелевая — если сработал хоть один критерий из списка «Нецелевая анкета — если есть хоть одно». ИИ отмечает критерий, только если нашёл это в ответах, и приводит цитату: не сказано — не отмечает.
  • «точно» — отметка у критерия: такая анкета — точно нецелевая. Точно нецелевые уходят из «Новых заявок» в колонку «Точно нецелевые» на доске, не раздаются менеджерам и не получают писем о заявке. Взять их в работу всё равно можно.
  • Нецелевые без «точно» — остаются в «Новых заявках» с меткой «нецелевая» и раздаются по очереди, как целевые.
  • Степень у целевых — сумма весов признаков готовности купить: признак есть — полный вес, частично — половина; сумма весов признаков — ровно 100. «Горячая — от» 70, «Тёплая — от» 40, ниже — холодная. Пороги и признаки руководитель меняет здесь же.
  • Модель — Claude Sonnet — точнее, около $0,013 за анкету, или Claude Haiku — дешевле, но ошибается чаще.
  • Версии — изменения сохраняются кнопкой «Сохранить как версию N»: новые анкеты оцениваются по новой версии, прошлые оценки остаются как были.
  • «Оценить задним числом» — «за последние N дн.» (от 1 до 30) → «Оценить»: анкеты этих дней оцениваются заново по действующей версии, правки руководителя сохраняются. Работает, когда скоринг включён и изменения сохранены.

Где видно «целевая / нецелевая»

  • В переписке — плашка на примечании «Анкета»: «Точно нецелевая» или «Нецелевая» с причинами, либо «Целевая» со степенью и баллом «N из 100». «Точно» — по действующим отметкам у критериев, как на доске. «почему» раскрывает факты, цитаты и признаки.
  • Правка руководителя — на плашке у руководителя продаж и администратора: «Это целевая», «Это нецелевая» с пояснением «Почему правите» и «Вернуть оценку ИИ». Правка главнее оценки ИИ; анкету, которую руководитель отметил нецелевой, TERVIO считает точно нецелевой и не раздаёт.
  • В «Отделе продаж» — метка рядом с заявкой в очереди и на карточке доски; точно нецелевые — в своей колонке и под кнопкой «Точно нецелевые — N» в «Новых заявках».
  • Вкладка «Скоринг анкет» — у руководителя продаж и администратора: сколько анкет за 7 дней и какие, правила оценки, расход за месяц и «Последние анкеты» с теми же кнопками правки: их можно отобрать по периоду, менеджеру и сегменту. Метка в «Последних анкетах» — та же, что на доске: «точно нецелевая» отдельно от «нецелевой», по действующим отметкам «точно». Сняли «точно» с критерия — метка и колонка доски поменяются вместе.