Как работать в TERVIO

TERVIO собирает в одном месте переписку с клиентами, автоворонки (сценарии), задачи и аналитику. Разделы переключаются в меню слева, на телефоне — в нижней панели. Где какая кнопка внутри раздела — на странице этого раздела.

Вход

• Логин и пароль — выдаёт администратор проекта. Пока на кнопке написано «Проверяем браузер…», TERVIO проверяет, что входит человек, — обычно это секунда, иногда нужно отметить «я не робот». Забытый пароль меняет администратор проекта.
• Войти через Telegram — кнопка под формой входа: один вход без пароля на все ваши проекты.
• Мои проекты — название проекта вверху левого меню. Нажмите — откроется список ваших проектов с их состоянием («демо до …», «на паузе») и переход в другой одним нажатием, без пароля. Если вы ещё не входили через Telegram, в списке будет кнопка «Войти через Telegram». Внизу списка — «Все проекты».

Меню слева: шесть групп

Каждый видит только свои разделы: их определяют роль, права и подключённые модули. Группа, в которой у вас нет разделов, в меню не показывается. Если групп у вас одна-две, их названия не показываются вовсе: меню — просто список разделов.

• Работа — «Диалоги», «Мой день», «Задачи» — всем. «Продажи» — сотрудникам отдела продаж и руководителю продаж, когда модуль «Отдел продаж» подключён; администратору раздел виден всегда. «Курсы» — команде модуля «Кураторы», когда он подключён (внутри — вкладка «Кураторы»), и сотруднику с правом «Проверяет задания курсов», когда подключён модуль «Курсы».
• Маркетинг — «Сценарии», «Рассылки», «Курсы», «Сайты» (когда подключён модуль), «Сторис» — администратору. В «Курсах» две вкладки: «Курсы» — уроки, ученики и задания, «Кураторы» — доска учеников, очереди, ИИ-куратор (раньше «Кураторы» были отдельным пунктом меню).
• Аналитика — один раздел «Аналитика» на все отчёты — всем; какие отчёты в нём видны, решают права: деньги и реклама — по роли в аналитике продаж, когда она подключена, «Переданные чаты» — администратору и роли «Руководитель», если настроена передача чатов наружу. См. «Какие отчёты где».
• Каналы — «Аккаунты», «Боты» (Telegram, MAX, ВКонтакте, Instagram) и «Прокси» — администратору.
• Команда — «Сотрудники» и «Журнал действий» — администратору; «График смен» видит и тот, кому выдано право «Ведёт график смен».
• Настройки — «Настройки», «Интеграции и оплата», «Уведомления», «ИИ-ответы», «Агенты ИИ» (когда подключён модуль), «Файлы» — администратору. Ваши личные настройки — не здесь, а в меню профиля: «Мои настройки».
• Раздел с замком — «Боты», «Рассылки», «Продажи», «Курсы» и «Кураторы» — платные модули. Пока модуль не подключён, раздел остаётся в меню администратора с замком в конце своей группы (у «Курсов» и «Кураторов» замок стоит на их вкладке, а у пункта «Курсы» — только когда не подключён ни один из двух), а внутри — что модуль даёт и кнопка «Написать в поддержку». Модуль подключает владелец платформы; после этого раздел откроется сам, перезаходить не нужно. Замок у «ИИ-ответов» значит другое: платформа не выдала ключ модели.
• Убранные разделы — раздел, которым в проекте не пользуются, администратор убирает из меню у всех сразу: «Настройки» → «Проект» → «Вид и разделы» → «Разделы меню» (см. Настройки). Ссылка на убранный раздел открывает «Диалоги».
• Свернуть меню — стрелка вверху меню, рядом с названием проекта: меню сжимается до значков, названия групп превращаются в разделительные линии, название раздела видно по наведению.
• Низкое окно — меню не прокручивается: если пункты не помещаются по высоте, они становятся плотнее, а на совсем низком окне группа «Настройки» складывается в одну строку — её пункты открываются списком рядом с меню.
• Поиск и команды — кнопка под названием проекта, то же открывает ⌘K — см. Настройки и горячие клавиши.

Профиль, справка и поддержка

• Меню профиля — ваше имя и роль внизу левого меню. Внутри: тумблер смены (у ответственных и кураторов учеников), «Документация», «Курс по TERVIO», «Новости TERVIO», «Поддержка», «Мои настройки», переключатель темы и «Все проекты» (на своём домене проекта — «Выйти»). Подробнее — Настройки и горячие клавиши.
• Новости TERVIO — канал платформы в Telegram: что нового в TERVIO.
• Поддержка — открывает в Telegram чат с поддержкой платформы; обращение сразу привязано к вашему проекту.

Срок оплаты и пауза проекта

• «Оплачено до» и «Демо до» — плашка внизу левого меню, над вашим именем. Желтеет, когда срок близко (у демо — за 3 дня, у оплаченного проекта — за 7), и краснеет, когда срок прошёл: «Оплата просрочена» или «Демо закончилось». Администратор нажимает на неё и попадает в «Настройки» → «Проект» → «Оплата и документы». Если проекту срок не задан, плашки нет.
• Демо — демо-проект работает 7 дней, считая день создания. Если его не оплатили, на следующий день проект сам встаёт на паузу. Пока никто не работает, демо может заснуть: при входе оно просыпается само, данные на месте.
• Просрочка оплаты — за 3 дня до даты «Оплачено до», за день и в сам день владельцу приходит напоминание с суммой и датой остановки: на почту, в бот поддержки и в бот уведомлений, если он подключён. Без оплаты проект останавливается на 4-й день после этой даты, о чём приходит отдельное сообщение.
• «Проект на паузе» — экран закрывает TERVIO целиком: сообщения клиентов приходят в Telegram как обычно, но в TERVIO не попадают, сценарии и рассылки стоят. У демо на экране может стоять срок хранения данных (30 дней с начала паузы), после него демо удалится. У оплаченного проекта данные сами по себе не удаляются: если оплаты не будет 30 дней с начала паузы, мы вправе расторгнуть договор, предупредив за 10 дней, и после расторжения есть ещё 30 дней, чтобы запросить выгрузку. Кнопка «Оплатить — пришлём счёт» (при ручной паузе — «Написать в поддержку») открывает поддержку в Telegram. После оплаты проект включится сам, с того места, где остановился: страница обновится в течение минуты.

На телефоне

• Нижняя панель — «Диалоги», «Мой день», «Задачи», четвёртая кнопка по роли и «Ещё»: у менеджера продаж — «Продажи», у ответственного и команды модуля «Кураторы» — «Курсы» (сразу на «Кураторах»), если раздел открыт, у остальных — «Аналитика». В открытом чате панель прячется, чтобы освободить место переписке.
• «Ещё» — открывает остальные разделы — теми же группами, что меню на компьютере, — а под ними «Документация», «Курс по TERVIO», «Новости TERVIO», «Поддержка», «Мои настройки», тему и «Выйти» (на своём домене проекта). У ответственных и кураторов учеников первым пунктом — тумблер смены.
• Аватар вверху справа — то же меню профиля, что на компьютере.