ДокументацияНастройка проекта

Настройки проекта

для администратора школыПройти по шагам в Академии

Здесь включается то, что меняет поведение TERVIO во всём проекте. Всё выключено по умолчанию специально: механика, которая сама красит чаты и раздаёт их людям, не должна включаться без ведома. Раздел «Настройки», группа «Проект» — четыре вкладки: «Работа TERVIO», «Оплата и документы», «Воронка» и «Вид и разделы».

Вкладка «Работа TERVIO»

  • Общие диалоги отдела — выбираете номера, чаты которых видны всемсотрудникам, даже назначенные коллеге. Ничего не выбрано — общими считаются групповые чаты на всех номерах. Это настройка видимости: авто-раздачу она не ограничивает — та продолжает разбирать групповые чаты со всех рабочих номеров.
  • Папки над списком чатов — включено — папки стоят рядом над списком чатов у всех сотрудников проекта и есть в «Фильтрах». Выключено — папки открываются из «Фильтров». Включайте, если папок немного и отдел работает в них весь день.
  • Отчёты обучения отдельно от заботы — в «Аналитике» оценки учеников и доходимость стоят своей группой «Обучение», а время ответа, нагрузка и качество ответов остаются в группе заботы. Кто какие отчёты видит, по-прежнему решает его роль.
  • Отдел продаж видит все чаты — переключатель есть, только если в проекте подключён модуль «Отдел продаж». Включён — все менеджеры продаж видят в списке все чаты проекта и могут писать в любой, в том числе в чат, который ведёт ответственный; чат при этом остаётся за ним. Личное право «Видит все чаты проекта» у продажников при этом не учитывается; выключите — у каждого снова действует его право. Сотрудников вне отдела продаж переключатель не трогает. Подробно — «Отдел продаж».
  • Новых чатов в сутки — здесь только указатель: предел задаётся у каждого номера — «Аккаунты» → раскрыть номер → «Настройки номера» → «Новые чаты». Кнопка «Открыть «Аккаунты»» ведёт туда.
  • Чаты потоков — раз в месяц номер проекта сам создаёт групповой чат потока. По умолчанию выключено. Задаются номер (подойдёт и номер с выключенным созданием чатов: это ваш выбор, а не ротация заявок), название с подстановками {месяц} (октябрь), {МЕСЯЦ} (ОКТЯБРЬ) и {год}, срок (от первого дня месяца до 15 дней заранее), аватарка, кого добавить и сделать админами: ники, другие номера проекта, бот ночного ИИ отдельной галочкой. Стартовые сообщения: скопировать закреплённые из чата прошлого потока (нет закрепа — первые сообщения) или свои тексты; первое можно закрепить. Если на этом номере уже есть чат с точно таким названием и в нём были сообщения за 45 дней, новый не создаётся: TERVIO подхватывает живой чат и берёт ссылку. На один месяц — один чат при любых повторах. При сбое (пауза Telegram, лимит, номер не на связи) TERVIO повторяет сам и пишет в уведомления не чаще раза в сутки; месяц, начавшийся без чата, считается аварией. В истории — месяц, название, ссылка с копированием и состояние; кнопка «Создать чат за…» работает и при выключенной настройке. Чат виден в диалогах номера, заявкой и сделкой не считается. Ссылка в воронке — переменная {ссылка_чата_потока}, подробно — Воронки.
  • Чистка старых групповых чатов — номера сами выходят из групповых чатов, где давно тишина: у номера в Telegram есть потолок групп, и у упёршегося в него новые чаты для заявок не создаются. Настраиваются дни тишины, выходов на номер в сутки и за 15 минут, пауза между выходами, месяц в дате из названия чата, чаты и номера-исключения, особые правила для одного номера. Кнопка «Показать, какие чаты подойдут» чаты не трогает; при включении окно называет, сколько чатов затронет. Чаты учеников, чаты с идущей воронкой и переданные в наставничество не затрагиваются никогда. Настройка только у администратора, по умолчанию выключена.
  • Остывающие лиды — чат, где клиент молчит дольше порога, помечается красной точкой и попадает в подборку «🔴 Остывающие» (в списке диалогов: «Фильтры» → «Показать»). Метка гаснет сама, когда человек отвечает; снять её вручную — «Снять «остывающий»» в меню строки чата (правый клик). Порог и окно настраиваются здесь же; окно нужно, чтобы механика не подняла разом всю старую базу.
  • Авто-раздача чатов ответственным — новый групповой чат сам уходит наименее загруженному ответственному на смене. Личная переписка без ответственного тоже достаётся ответственному — один раз, когда в ней появилось непрочитанное. Пока ответственный на смене, его чаты остаются за ним, сколько бы клиент ни ждал. Ушёл со смены — чаты, где клиент ждёт ответа или есть непрочитанное, переходят тому, кто сейчас на смене (вечером и ночью — тому, у кого смена в ближайший рабочий день); ушёл на перерыв — переходят коллеге, который не на перерыве, и после перерыва назад не возвращаются. В переписке остаётся отметка, кому и почему передан чат. Кто на смене, задаётся в разделе «График смен»; в раздачу попадают сотрудники, у которых в карточке включено «Ответственный». Если проект график смен не ведёт, чаты раздаются всем таким сотрудникам и за молчание не передаются.
    Сама раздача назначает только свежие чаты — где клиент писал за последние сутки, — и при первом включении, и потом. Ничей чат, где клиент последний раз писал раньше, сам не назначится: он остаётся в списке («Фильтры» → «Назначение» → «Ничьи»), а если клиент ждёт ответа — и в подборке «⏳ Ждут ответа». Такие чаты разберите руками: «Взять себе» или выбор коллеги в карточке чата. Напишет клиент снова — чат раздастся как новый.
  • Если передать некому — сигнал через — порог в минутах для одного случая: ответственный ушёл со смены, а на смене никого нет. Чат остаётся за ним, и когда клиент прождёт дольше порога, в переписке появляется отметка, а в Telegram уходит событие «Чат некому передать» (включается в разделе «Уведомления»). Сигнал уходит только в рабочие часы проекта. Пусто — значение по умолчанию, оно написано под полем.

Вкладка «Оплата и документы»

  • Оплата — до какого числа оплачено (во время демо — «Демо до»), сколько выходит в месяц и из чего сложилась сумма. Последние дни и просрочка подсвечены. Продлить или сменить тариф администратор может прямо здесь: выбрать тариф или «Собери сам», срок (1, 6 или 12 месяцев) и способ оплаты — по QR через СБП, картой или счётом на компанию. Проекту на договорной цене счёт выставляет поддержка. Под заказом — ссылки на публичную оферту, тарифы, обработку данных и реквизиты платформы.
  • Ваши реквизиты — по ним выписывается счёт проекту. Тип — юридическое лицо, ИП или самозанятый; дальше наименование, ИНН, КПП (только у юрлица), ОГРН или ОГРНИП, юридический адрес, почта бухгалтерии (обязательна: туда уходят счёт и кассовый чек по оплате картой) и кто подписывает. Кнопка «Найти по ИНН» подставляет остальные поля из реестра — проверьте их и нажмите «Сохранить». Уже выставленный счёт правка реквизитов не меняет: новые данные попадут в следующий.
  • Счета — список счетов проекта: номер, период, сумма и статус — «ожидает оплаты», «оплачен», «отменён» или «перевыставлен». «Открыть» показывает сам счёт. Если счёт вам выставляли, а в списке его нет, — напишите в поддержку.

Вкладка «Воронка»

  • Этапы воронки — шаги, которые проходит клиент в чате с процессом (шаблоны «Тест-драйв», «Консультация» и другие — справочник у проекта один): их видно в карточке чата, по ним отбираются чаты в списке и по ним ставит отметки воронка. Название меняется прямо в поле, порядок — перетаскиванием за ручку слева или стрелками ↑ ↓ с клавиатуры. Свой этап, например «Оплатил», добавляется полем внизу списка. Справа у этапа — его роль («Начало», «Цель воронки», «Передан менеджеру», «Клиент ушёл») или «без роли» и сколько чатов через него прошло. На роли держится работа TERVIO — что именно, видно в подсказке при наведении; роль остаётся за этапом, как его ни назови. Здесь роль только показывается: перенести её на другой этап в интерфейсе нельзя, а этап с ролью TERVIO не даст убрать из воронки.
  • «Убрать», «Вернуть», «Удалить» — «Убрать» прячет этап из воронки: он исчезает из списков, история чатов остаётся; «Вернуть» возвращает его. «Удалить» есть только у своих этапов и срабатывает, если через этап никто не проходил и ни одна воронка его не ставит; сразу после удаления его можно вернуть кнопкой «Отменить».
  • Кто ставит этапы — воронка — блоком «Действия» → «Действие TERVIO» → «Сдвинуть этап», и сотрудник вручную: в карточке чата, в разделе «Этап», нажать на этап, до которого клиент ещё не дошёл, и «Отметить этап». По словам клиента TERVIO их не угадывает. Само собой определяются только «чат создан» (в том числе у групп, заведённых руками с телефона) и «менеджер присоединился»; уход клиента приходит событием из Telegram, а если событие потерялось, TERVIO находит его по строке о выходе в истории чата или по составу участников.
  • Передача чатов — кому команда может отдать групповой чат. Получателя в TERVIO нет — это обычный личный аккаунт: наш рабочий номер приглашает его в группу, отдаёт права администратора и выходит. Чат уходит насовсем, переписки по этому клиенту в проекте больше не будет, и вернуть её кнопкой нельзя. Получателя задают ником или числовым ID. Он должен добавить рабочие номера проекта в контакты и разрешить приглашать себя в группы («Настройки Telegram → Конфиденциальность → Группы и каналы»), иначе передача остановится на приглашении. И требование к нашему номеру: права владельца группы Telegram отдаёт, только если на рабочем номере облачный пароль включён не меньше 7 дней, а вход в аккаунт старше суток. Пароль сохраняют в «Аккаунтах» → «Настройки номера» → «Облачный пароль»; включили только что — передача заработает через неделю, а до того остановится на середине с объяснением, что пароль или вход слишком свежие. «Название чата после передачи» — как переименовать группу: {title} — название как есть, {title_no_td} — без префикса «Тест-драйв»; пусто — название не трогаем. Саму кнопку видят только сотрудники с правом «Передаёт чат другому аккаунту», и только в групповых чатах.
  • Домен для ссылок — свой домен проекта для отслеживаемых ссылок воронок («Кто перешёл по ссылке»): вместо адреса TERVIO клиент получает короткий адрес на домене проекта, например https://go.example.ru/AbCdEf12345. Как подключить: впишите поддомен (например go.example.ru) и нажмите «Подключить домен» → у регистратора домена заведите две записи из таблицы — TXT _tervio-verify.<домен> со значением из таблицы и A-запись домена на сервер TERVIO (значения копируются кнопкой рядом) → нажмите «Проверить». Если записи ещё не видны, TERVIO скажет, какой не хватает и что вписать; записи расходятся от нескольких минут до суток. Когда записи на месте, сервер сам заводит адрес и сертификат — обычно минута-две, статус меняется на «Работает». С этого момента новые ссылки выдаются на домене; выданные раньше не меняются и открываются по-прежнему. Домен уходит под ссылки целиком: всё остальное на нём отвечает «не найдено», поэтому берите отдельный поддомен, а не домен сайта (домен из раздела «Сайты» не подключится). Один домен — один проект. «Отключить домен» снимает адрес: ссылки, выданные на этом домене, перестают открываться — сколько их, окно подтверждения называет заранее; новые снова идут через адрес TERVIO. Подключает и отключает администратор.

Вкладка «Вид и разделы»

  • Разделы меню — раздел, которым проект не пользуется, можно убрать из меню — сразу у всех сотрудников. Данные при этом никуда не деваются, прячется только пункт; вернуть его можно тут же. Список того, что разрешено прятать, приходит с сервера — убрать «Диалоги» и остаться без работы не получится.

Работает без настройки

  • Ждут ответа — подборка в списке диалогов: «Фильтры» → «Показать» → «⏳ Ждут ответа». В неё попадает чат, где клиент написал, а живого ответа от команды ещё не было — сразу, без задержки. Сверху те, кто ждёт дольше всех, включая вчерашних и более старых. В групповом чате ответ — только человек: сообщение из TERVIO или с телефона, ответ менеджера, реакция на сообщение клиента. Дожим, ответ воронки или бота и «Вижу, анкета заполнена» ответом не считаются. Кодовое слово, на которое воронка сразу ответила («+», «карта»), ответа не ждёт, и чат с ним сам становится прочитанным. Пока клиент ждёт ответа, открытый чат остаётся непрочитанным: открыть — не значит ответить. Тот же список, теми же правилами, показывает «Аналитика» → «Ждут ответа сейчас» и «Мой день». Чат, которому ответ не нужен или который ведут вне TERVIO, убирают из подборки: «Ответ не требуется» в меню строки чата (правый клик) или «Снять ожидание» в карточке чата. Он станет прочитанным и вернётся сам, как только клиент напишет снова.